1971 год. Молодая послушница Маргарет приезжает из США в Рим, чтобы принять монашеский сан. А пока девушка живет в квартире с другой послушницей и занимается с девочками из приюта при монастыре, среди которых её внимание привлекает Карлита — она держится особняком и страдает от ужасающих видений, как и сама Маргарет.
Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.
Казалось бы, ничто не может помешать счастью молодоженов Анны и Тома, несмотря на то, что она хорватка, а он серб. Ведь светлое чувство навеки соединило их сердца. Но страшная Югославская война врывается в мирную жизнь, круша и ломая все вокруг. Бывшие добрые соседи в одночасье становятся злейшими врагами. Города и села превращаются в поле битвы.
Ловелас Никола не пропускает ни одной юбки в Белграде, меняя по несколько девушек за день. Однажды на вечеринке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он знакомится с девушкой Мариной.
Родственник супружеской пары из горного селения, где царят устои вековой давности, устроился на работу в центр нудистского туризма на побережье. Он уговаривает их начать работать вместе с ним, но столкновение старых устоев с новым миром заканчивается трагедией. Значительная часть действия фильма происходит на известном натуристстком курорте Ада-Бояна, расположенном на побережье Адриатического...
Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.