Бывшие спецагенты ЦРУ, оставившие службу много лет назад, вынуждены вернуться в смертельно опасный мир шпионажа.
Тадж Бадаландабад только что закончил колледж и отправляется поступать в Кэмфорд. Он мечтает пойти по стопам своего отца и не только получить ученую степень, но и стать членом «Братской гильдии лис и собак». Однако когда Тадж приезжает в университет, Пип Эверетт, возглавляющий «Лис и собак», говорит ему, что произошла ошибка, и Тадж не принят в гильдию.