В фильме присутствует несколько сюжетных линий. Все их объединяет одно развеселое место - курортный город Римини под синим небом Италии.
Фильм снят по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён средневековья «Ласарильо из Термеса», автор которого остался неизвестен. В центре сюжета — судьба Ласарильо, родившегося от связи преступника и проститутки. Ещё ребёнком он был вынужден зарабатывать деньги, помогая жадному и злому слепому старику-бродяге.
Хитроумные переплетения внешне банальных семейно-бытовых проблем делают ткань фильма восхитительно изощренной. Особенно, если в ролях такое потрясающее актерское созвездие. Печальное и трагическое, трогательное и смешное - все как в жизни. Самый яркий персонаж - вышедший из ума дед Гуго. Он живет в собственной системе координат, доставляя домашним массу проблем.