1870 год. 16-летний Джей Кавендиш покидает родную Шотландию и отправляется на Дикий Запад, чтобы отыскать свою возлюбленную Роуз. Путешествуя по опасным землям, он встречает охотника за головами Сайласа, который предлагает за определённую сумму сопровождать и защищать парня до места назначения.
Действие этой фантастической саги разворачивается в королевстве Кейл. Здесь происходит политический переворот, и власть оказывается в руках двух узурпаторов: Ксакса, жестокого, амбициозного и самоуверенного воина, который объявляет себя лордом-протектором народов Кейла, и темного мага Крила, посадившего его на трон.