Юная принцесса Белоснежка потеряла родителей и осталась на попечении у Злой королевы, которая держит её запертой в замке. Однажды волшебное зеркало говорит королеве, что принцесса стала прекраснее неё. Злая мачеха приказывает охотнику отвести Белоснежку в лес и убить, однако он не может заставить себя выполнить приказ. Белоснежка сбегает и прячется в домике семи гномов.
1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.