Середина 90-х. В Ирландии идет настоящая война католиков и протестантов. Ситуация осложняется разборками среди местных наркобаронов. Всю страшную правду о преступлениях люди узнают не от полиции и государственных чиновников, а от бесстрашной журналистки независимого издания Вероники Герин. Рискуя карьерой, жизнью и семьей, она добывает самые достоверные факты.
Волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, что позволяет ему стать королём. На пире, посвящённом заключению альянса Утера и герцога Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, жену герцога. На следующий день Утер безрезультатно осаждает замок и просит помощи у Мерлина, чтобы тот с помощью магии помог ему провести с Игрэйной хоть одну ночь.