Где-то в шотландской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Жители делят все радости и невзгоды, а Уолтер — друг детства владельца этих земель — наслаждается простой жизнью и природой. Он помогает нанятому картографу составлять карту местности, селяне собирают урожай, и никто не догадывается, что скоро этой идиллии придёт конец.
Викторианский Лондон. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины, прыгнувшей с моста, пересаживает ей мозг её собственного нерожденного младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как сломанная кукла и имеет весьма ограниченный словарный запас, но быстро учится.