Оказавшись запертым в школьном туалете на Хэллоуин 1962 года, мальчик Фрэнк встречает призраков девочки и человека, убившего её много лет назад. Вскоре после этого происшествия Фрэнку начинают являться странные видения, и в частности призрак загадочной женщины в белом, которая ищет пропавшую дочь.
Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников. Лицо одного убийцы навсегда впечаталось в детскую память.