В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного - расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк.
Туристы приезжают в Венгрию, где посещают старинный готический замок, имеющий древнейшую историю. Именно в нем в 15 веке произошло массовое самоубийство людей-оборотней, тем самым попытавшимся предотвратить распространение этой чумы по всему миру. И вот, спустя пять столетий, должно состояться повторное открытие замка.