Девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры.
Позднее Средневековье. История двух гениальных друзей-послушников из уединенного германского монастыря, идущих к духовному просветлению и совершенству в искусстве различными путями.
Пожилой Амадеус из-за болезни Альцгеймера становится героем и виновником разнообразных неурядиц, доставляя массу хлопот своим домочадцам. Однажды его внучка узнает, что родители намерены отправить Амадеуса в дом престарелых. Опечаленная таким решением девочка сбегает вместе с больным дедом в Венецию, где он когда-то провел счастливейшие дни своей молодости.