Во время уличной драки юный боксер Сёго сталкивается с пожилым Дзинъити и его ошеломляющим ударом. Атака соперника производит на парня столь сильное впечатление, что он просит его стать личным тренером. В прошлом Дзинъити и сам был бойцом, подающим надежды, но ему пришлось оставить спорт и мечту о мировом чемпионстве.
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киёси. С его помощью якудза в конце-концов выбирается из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что должен американцу, то даёт ему работу, конечно же, связанную с грязными делами японских ОПГ.