Среди глухих лесов расположен древний город Ллорис, когда-то давно созданный эльфами. Но люди изгнали их из города, и теперь Ллорисом правит деспотичный шериф, который наживается на его жителях. Он постоянно повышает налоги, обрекая людей на нищету и голод, лишая их крова и заработка. А тех, кто пытается протестовать, подвергает изгнанию и пыткам.
Во время Дня Победы в Европе в 1945 году принцессе Маргарет и ее сестре Элизабет разрешают покинуть пределы Букингемского дворца на ночь, там они сталкиваются с романтическими приключениями и опасностью...
Фильм расскажет о ранней истории создания сериала «Доктор Кто». История о становлении Доктора в зависимости от таланта актера Уильяма Хартнела и о невероятных стечениях обстоятельств, которые преследуют сериал.