Скотти Корриган собирается жениться. Но когда он находит в антикварном столе любовное письмо, написанное в 1863 году некоей Лиззи Уиткомб, всё в его жизни меняется. Мужчина не может думать ни о ком, кроме Лиззи. По совету матери он достаёт старинные чернила, перо, марки эпохи гражданской войны в США и пишет ответ на столь тронувшее его письмо. Необъяснимым образом письмо доходит до адресата.
Двое неудачливых песенников-исполнителей втягиваются в международную интригу в Северной Африке, в районе выдуманного города Иштар, оказавшись в результате всех приключений на слепом верблюде в пустыне Сахара, где их не оставляют в покое торговцы оружием, повстанцы и солдаты правительственных войск. Но никакие передряги не могут отвлечь друзей от самого главного для них - покорения музыкального...