Гимназистка Вера Брандес живёт в консервативной семье в Кёльне. Учёба её мало интересует, в отличие от джаза. Вечерами она проводит время в джазовых заведениях Кёльна. Уже в 16 лет она организует турне по Германии для трио Ронни Скотта. В 1973 году, вопреки воле отца, Вера едет на джазовый фестиваль в Берлин. Там она впервые видит и слышит пианиста Кита Джарретта.
Ларри Флинт - герой семидесятых, эпохи сексуальной революции, наркотиков и культурных катаклизмов. Он видел - людям нужно нечто большее, чем ТВ и пикники по уик-эндам. Им нужны зрелища. Обладая завидной интуицией он решил сделать шаг, который навсегда изменил его жизнь и разделил общество на тех, кто был за и против него. Он стал издавать порножурнал. Но «Hustler» стал не просто журналом.