1928 год, небольшой городок в Айове. Церковь решает провести обряд изгнания демонов из молодой женщины. Хотя местный настоятель не верит в подобные мероприятия и считает, что девушку должны лечить врачи, всё же вынужден подчиниться. Опытный экзорцист начинает серию ритуалов, и с каждым разом зло проявляется во всё более жутких формах.
Дилан и его ослепительная спутница Люси приезжают в Рим, чтобы взять интервью у скандального рок-музыканта Майло. Он приглашает симпатичную пару провести выходные в роскошном загородном палаццо своей возлюбленной. Однако у Дилана и Люси есть тайный мотив — украсть картину некогда пропавшей художницы Электры.
Потеряв мать, Эйнджел еще в детстве оказалась в борделе. Теперь она самая востребованная проститутка в городе. Однажды на улице её видит фермер Майкл. Он влюбляется в девушку и решает на ней жениться.
История взросления пяти юных фей, воспитанниц школы волшебниц «Алфея» в Ином мире, где они овладевают своей магической силой. Девушек ждёт любовь и соперничество, а также смертельно опасные монстры.