Заш Каин крадет Плач дракона и бежит в маленькое островное государство — Стеллу. Опасаясь, что могущественный артефакт оказался не в тех руках, Фиоре отправляет за посохом Хвост феи, однако миссия оказывается куда страшнее и опаснее, ведь в самом сердце Стеллы сокрыта ужасная тайна.
Европа XIX века. Студент Джон Уотсон был завербован службой разведки в качестве секретного агента. Технократия — мир, где наука совершила невероятный прорыв для любой промышленности. Создание гомункулов поставлено на поток, и существа с мёртвыми телами и искусственной душой используются во всех сферах жизни в роли солдат и рабочей силы.
Сюжет повествует о девочке по имени Ёкой, которая сидит за соседней партой с парнем известным лишь под именем Сэки-кун. Во время уроков парень обычно не обращает внимания на учителей, но устраивает всякие прикольные штуки, вроде миниатюрного поля для гольфа с неровностью парты в качестве лунки или драматической затяжной войны бумажных фигурок.
После удачной победы над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо деве воды, да и враги не совсем разбиты. Они просто взяли маленькую передышку и готовят новое полномасштабное наступление!