Акио Асакура, проезжая по Вангану со своим другом на Nissan Fairlady Z (Z31), отвечает на вызов Тацуя Шима, владельца Porsche 911, в гонке, в которой у него не было ни одного шанса, Акио Асакура проигрывает. Это подстегивает его заняться тюнингом, денег у школьника не так много, и в поисках дешевых запчастей он отправляется на кладбище автомобилей.
Трое бездомных — алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки — живут на улицах Токио. Они уже давно позабыли, что значит иметь крышу над головой и есть три раза в день. Однажды в Сочельник троица находит на улице новорожденную девочку и решает во что бы то ни стало разыскать родителей малютки.