Геральту поручают найти монстра-убийцу, орудующего у побережья. Ведьмак оказывается в эпицентре векового конфликта между людьми и морским народом, который грозит вылиться в войну.
17-летний Синпэй возвращается из Токио на свой родной остров, где провёл детство, чтобы посетить похороны Усио, с которой вырос. Вскоре он обнаруживает, что в её причине смерти — несчастном случае при попытке спасти тонущую девочку — есть множество несостыковок. Чем глубже Синпэй начинает узнавать детали случившегося, тем больше понимает, что смерть не была простым роковым совпадением.
Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.