Варанаси. Шанкар, лейтенант ВВС Индии, спустя много лет после расставания вновь встречает свою бывшую возлюбленную Мукти, которая выбрала другого мужчину. Пара вспоминает свои отношения и вновь переживает те чувства, включая ярость Шанкара от неразделённой любви.
1930-1940-е годы, Тамилнад. Аналисан, деревенский житель, вступает в Британскую индийскую армию. Британцы, которые не могут выговорить местное имя, зовут его Миллером, а сам новобранец гордо называет себя капитаном Миллером. Однажды, став свидетелем зверств колониальной армии, капитан Миллер дезертирует и присоединяется к повстанцам, которые борются с британцами.
В 2003 году ЦРУ вербует отбывающего срок за убийство Курта Джентри, и тот становится так называемым серым человеком — спецагентом под кодовым именем Сьерра Шесть. 18 лет спустя, устранив очередную цель, он узнаёт, что только что убил бывшего Сьерра Четыре, и получает носитель с информацией, представляющей угрозу для секретной программы «Сьерра».