История подростка Рио, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке Малыш Кид и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом.
Схема, по которой работают коррумпированные полицейские из отдела нравов Дивинчи и Родригес, проста. Они находят покупателя партии наркотиков, проворачивают с ним сделку и убивают, оставляя себе деньги и товар, а в процессе расследования всё списывается на бандитские разборки. Затем напарники ищут новую жертву, и всё повторяется снова.
Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления. Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы. За попытку побега из печально знаменитой тюрьмы «Алькатрас» Генри был голым брошен в «каменный мешок» без окна, отопления, постели и умывальника, где провел три года и два месяца.