Керри - обычный городской подросток, чья жизнь, переворачивается, когда она переезжает на ферму к своему отцу в Вайоминг. Там она знакомится с Фликой - дикой, грациозной черной кобылой, которая так же вольнолюбива и целеустремлена, как и она сама. Любовь к лошади помогает ей изменить взгляды на жизнь и открыть свое сердце отцу и соседу - молодому человеку.
На Рождество все ждут доброго Санта Клауса с подарками. Но ведь так было не всегда... Тысячу лет назад один из демонов по имени Клаус проиграл пари ангелу, по которому был вынужден приносить радость и подарки людям на Рождество. Но сегодня срок пари истекает, и Санта Клаус готов к настоящему веселью и намерен отыграться на людях по полной программе.