Балтимор, канун Рождества. Прямо на пороге дома родителей своей девушки Клифф, бывший стендапер и алкоголик в завязке, спотыкается и выбивает себе зуб. Он находит единственного работающего в это время стоматолога — уже немолодую разведённую женщину Диди. Получив медпомощь, Клифф выходит на улицу и видит, что его машину увёз эвакуатор, тогда Диди предлагает его подвезти.
Когда мужчина встречает девочку на стоянке, он пытается помочь ей избежать мрачной судьбы, приобщая её к красоте внешнего мира.
Итан и Софи пытаются спасти свой разваливающийся брак при помощи психотерапевта. Когда его методы не срабатывают, он предлагает супругам последнее: отправиться на отдых в некое красивое уединенное место, обещая при этом почти стопроцентный результат. Оказавшись в уединении, Итан и Софи постепенно начинают замечать весьма странные вещи...