Отец пропавшей девушки нанимает частного детектива Сэма Моргана. Расследование приводит в клинику пластической хирургии доктора Фламана, где детектив раскрывает ужасную тайну, которая стоит за прекрасной репутацией пластического хирурга.
Веселые ребята продолжают развлекаться на каникулах. Знаменитый певец Поль Менфис обманом уводит у Бебеля девушку, предназначенную ему судьбой. Бебель, собрав ватагу друзей, отправляется в Сан-Тропе, чтобы доказать, что его несправедливо оклеветали и вернуть девушку. После серии приключений Бебель добивается своего, а Поль Менфис, бывший конкурент, даже соглашается ему помочь.