Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовским стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя.
Медвежата Тоби и Тери — брат и сестра. Эти ребята организуют команду детективов, чтобы раскрыть все тайны своего двора. Что случилось со снеговиком? Куда делись все гусеницы? Почему листья падают с деревьев? На все эти вопросы Тоби и Тери обязательно ответят.