Кристи страдает от ночных кошмаров, в которых она видит своего отца-утопленника. Мать Кристи считает, что его смерть была несчастным случаем, но девушка уверена, что на самом деле произошло убийство. Вскоре Кристи замечает, что за ней начинает следить зловещий незнакомец.
На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.