Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности.
Горилла по имени Айван был разлучен с семьей в раннем детстве и уже давно забыл, как выглядел его настоящий дом в далёких джунглях. Когда новым обитателем зверинца становится слоненок по имени Руби, он заставляет Айвана вспомнить, откуда тот родом, и задуматься, где он может быть по-настоящему счастливым.