Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотическом восточном раю, найдя свое счастье в объятиях юной красавицы Фонг. Приезд молодого американца Пайла развеивает скуку Томаса, уставшего от местных политических стычек и интриг, но когда Пайл признается, что страстно любит Фонг, их дружба превращается в острое противостояние.
Яркое лето Вьетнама. История обеспеченной семьи из Ханоя, которая состоит из трех сестер и брата. Самая младшая сестра одинока, поэтому она живет с братом. Ее брат — очень красивый молодой человек, и не мудрено, что девушка в него влюблена. Но они не могут быть вместе. Другая сестра замужем за человеком, у которого давно есть семья на стороне.