Лето 1941 год. Лейтенант Ади Шарипов и его взвод прикрывают отход штаба полка и остаются в окружении в тылу врага. Противник загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят их быстрее, чем вражеские пули.
Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Игорь Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружает сладкая жизнь. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне.