1877 год, городок Бряхимов на берегу Волги. Дворянка уважаемой фамилии обеднела после смерти мужа, поэтому делает всё, чтобы выдать красавицу-дочь Ларису за богатого.
Узнав о болезни отца, шахтер Павел Зубов приезжает в родное село. Там выясняется, что умерла его бывшая невеста, и трое её детей остались сиротами. Старшая дочь — его, Павла. Осознание ответственности перед ней приводит к решению: он становится отцом всем троим.
Картина снята по мотивам произведений М.Горького. В основе - несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.