Трейси Грант — красивая обеспеченная женщина, судьба к которой явно не благоволит. При очень странных обстоятельствах погибает её брат, затем умирает муж Эйб. Долгие месяцы к ней по почте идут письма и фотографии неприличного содержания. Однажды Трейси обнаруживает в своём холодильнике останки выкопанного из могилы тела супруга и отрезанное человеческое ухо.
Американский репортер Джон Нот - человек действия, любитель свободы и приключений. Он пишет о военных и партизанских действиях. В Бейруте Джон знакомится с женщиной-фотографом Джоэль. У них начинается роман, больше похожий на приключение, но однажды Джоэль таинственным образом исчезает. Спустя несколько лет Джон посвящает себя исследованию массового психоза, вызванного СПИДом.