Лайонел Доби - преуспевающий художник. А Полетт - его преданная ученица. Неудивительно, что между ними возникает роман. Впрочем, любовь зла: герой души не чает в своей протеже, однако это не касается ее дилетантских работ. Перед художником возникает жестокая дилемма: должен ли он честно критиковать ее мазню, или врать, что это шедевры?
Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье...
Много раз женившийся писатель Шон Стайн всегда был обманут своими возлюбленными, которые забирали с собой немалую часть его состояния. А новая случайная знакомая, художница Дейзи Морган, напротив, вовсе не желает выходить замуж из-за денег, поэтому Шону приходится скрывать, кто он есть на самом деле.
Ханна — знаменитая актриса, образцовая мать, прекрасная сестра, умная, интеллигентная и очень красивая женщина. Ли — любовница Фредерика, пожилого художника и мизантропа. Холли мечтает стать актрисой, писательницей и еще бог знает кем. Всё начинает рушиться, когда муж Ханны Элиот осознаёт, что безумно влюблен в Ли. Ли бросает пожилого любовника.