Власть в Королевстве Роз захватил тиран Теофил, который озабочен только своим богатством. Народ изнывает от высоких налогов и ужасных законов, а многие вынуждены даже воровать еду, чтобы выжить. Мошенник Куба в поисках чего-либо съестного проникает в королевскую сокровищницу, где находит огромный сундук с золотом, откуда берет монету.
Двое обездоленных детей — Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий торговец снадобьями Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лицо, а не он сам. У женщин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена…