Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Но девушка так и не ответила взаимностью юному поклоннику, сказав, что его большая любовь еще впереди. Повзрослев и продолжая искать свою единственную, Рефухио попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень девушки, опасный бандит Ральф, не готов ее отпустить.
2135 год. Человечество уже пережило два вторжения инопланетной расы жукеров, лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей.