Высокопоставленный чиновник поручает Питеру — молодому компьютерному гению — проникнуть в городской садо-мазо клуб и шоу-театр, с целью собрать доказательства физических травм участников, чтобы через суд закрыть данное заведение. Но Питер невольно и сам втягивается в БДСМ игры и влюбляется в хозяйку клуба.
Англия, XIX век. Богатый молодой биолог Чарльз Смитсон помолвлен. Сара Вудрафф — падшая женщина, отвергнутая всеми. Человек из высшего света и женщина, изгнанная из него. Что может сблизить этих людей? Только внезапно вспыхнувшая страсть… Но Сара бросает Чарльза. Молодые актеры Анна и Майк, играющие Сару и Чарльза, настолько вживаются в роли, что не замечают, как персонажи начинают менять их...