Вена. Американку Милену Флаэрти привозят в городскую клинику с подозрением на попытку самоубийства. Инспектору Нетусилу поручено расследовать это дело. Он допрашивает любовника Милены, профессора психологии Алекса Линдена. Алекс вспоминает историю своих взаимоотношений с Миленой. Где и при каких обстоятельствах безумная страсть могла перерасти в не менее безудержную ненависть?
После того, как таинственная ракета захватывает космические объекты, пилотируемые с орбиты Земли, мировые супердержавы оказываются на грани войны. Их единственная надежда — Джеймс Бонд, который мчится, чтобы остановить настоящего преступника, Эрнста Блофельда, подстрекателя и провокатора мирового масштаба.