Юная Лиззи переезжает жить в Англию, в знаменитое поместье Мистлтвэйт, ставшее теперь приютом для сирот. Оно принадлежит Мэри и Колину Крэйвенам, которые, будучи еще детьми, нашли дверь в таинственный сад, полный магии и волшебства. Уезжая за границу, они оставляют поместье на попечение строгой домоправительницы Марты, которая не только держит сад под замком, но и вовсе перестает ухаживать за ним.
Своевольный шпион Кендиг кажется новому молодому начальнику слишком опасным. Однако, пригрозив перевести его на «более спокойную» должность, шеф своими руками поджигает фитиль. Кендигу приходит на ум игра, которая взбаламутит все разведки мира. С помощью своей давней подруги он готовит к выходу книгу...
Спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука, Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой Джозом. Это по-настоящему гигантского размера детина с железными зубами, которыми он с легкостью перекусывает толстый стальной трос.
Идя по следу своего старого врага Блофельда, Бонд оказывается в Португалии, где безумно влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая ко всему прочему является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блофельд разрабатывает новый смертоносный вирус.
После того, как таинственная ракета захватывает космические объекты, пилотируемые с орбиты Земли, мировые супердержавы оказываются на грани войны. Их единственная надежда — Джеймс Бонд, который мчится, чтобы остановить настоящего преступника, Эрнста Блофельда, подстрекателя и провокатора мирового масштаба.