Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестящим танцорским талантом целое племя императорских пингвинов, стал отцом. Его малыш - Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим. Кумиром малыша становится Могучий Свен, - пингвин, умеющий летать.
Криминальный психолог Салли Роу должна решить, достаточно ли улик для обвинения в убийстве 17-летнего Алекса Форбса, выстрелом оборвавшего жизнь своего одноклассника Найджела. Салли приходится нелегко, так как влиятельный отец Алекса давит на следствие изо всех сил. Но, как выясняется, дело не только в отце мальчика — даже погибшим Найджел оказывает на Алекса странное, поистине гипнотическое...