Эзра — джазовый трубач, который после внезапной трагической гибели жены и дочери пребывает в глубоком горе. Когда Эзру принимают за нового смотрителя маяка, он знакомится с Ханной — учительницей местной школы. Она помогает ему вновь ощутить вкус жизни, наполняя её неземной музыкой.
Когда Румпельштильцхен разрушает Волшебное зеркало и убегает в современный мир, пять принцесс -Золушка, Спящая красавица, Белоснежка, Рапунцель и Красная Шапочка - проникают на Землю вслед за ним. Хорошо обученные и наделены магическими способностями, эти девушки должны сразиться с Румпельштильцхеном и его армией рабов, прежде чем он поработит всех на Земле.