История тяжёлого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с любовью всей жизни — Жозефиной.
Преданность Бонда своей начальнице М оказывается под угрозой, когда всплывают неприятные тайны её прошлого. MI6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвидировать угрозу любой ценой.
1839 год. Элизабет, чтобы помочь отцу расплатиться с долгами, приезжает из Швейцарии в Лондон и устраивается работать гувернанткой. Но денег, которые она зарабатывает, не хватает, и Элизабет вынуждена согласиться на сомнительное предложение английского аристократа, основательно подкрепленное деньгами.