В Нью-Йорке орудует серийный убийца. Его жертвы - мужчины средних лет, любители интимных знакомств по объявлениям в газете. Но, к несчастью, свидания заканчиваются для романтиков плачевно: их обнаженные трупы находят с пулей в голове, в одной и той же позе... Отыскать убийцу поручено опытным детективам Фрэнку Кэллеру (Аль Пачино) и его напарнику Шерману (Джон Гудман).
В руки двух нью-йоркских полицейских попадает безжалостный убийца, член якудза. Партнеры эскортируют преступника в Осаку, где его ждет суд, но на японской земле злодею удаётся скрыться. Копы вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются в эпицентре кровавой войны бандитских кланов.
Знойная пустыня в штате Невада. Самый разгар дневной жары. А в машине Чарли Кросса, путешествующего по национальным паркам Америки вместе с дочерью Джолин, заканчивается бензин. Кое-как дотянув до ближайшего городка, они находят заправку. Но бензина нет и там. Им приходится остановиться на ночевку в парке трейлеров, где в Джолин влюбляются сразу двое молодых людей.
В Нью-Йорке на показе мод похищают дочь миллионера. На этой же вечеринке работал охранником полицейский Билли Вон. Отстраненный от своей работы за излишнюю горячность, лишь он один способен спасти девушку для этого отправляется в Гонконг.