Шестилетний Иеремия путешествует со своей матерью Сарой, наркоманкой и алкоголичкой, по стоянкам грузовиков, стрип-клубам и мотелям, населенными извращенцами и уголовниками.
Саймон Бирч - карапуз с большими амбициями. Когда мальчик родился, врачи заявили, что он не протянет и дня. Но Саймон прожил этот день, затем месяц, потом - годы. Самый маленький житель в своем городе, он уверен, что рожден для великих дел. Саймон убежден: скоро он совершит подвиг, правда, еще не знает, какой.
Профессиональный убийца Марк Кэхилл решает уйти на покой после того, как был вынужден убить случайную свидетельницу. Но его убедили пойти еще на одно дело. Крутой и жесткий бизнесмен нанимает его убрать своего партнера, который обманывает его с женой и в бизнесе. Призрак убитой свидетельницы преследует Кэхилла.