11 октября 1975 года. Комики и съемочная группа готовятся к первому выходу в эфир программы Saturday Night Live.
Нью-Йорк, середина 1950-х. Вышедший из тюрьмы Вито Дженовезе узнаёт, что его должность босса мафиозной семьи теперь занимает Фрэнк Костелло, которому он должен подчиняться. Не желая мириться с потерей власти, Дженовезе начинает готовить заговор за спиной у своего нового босса с целью его убить.
Пол Графф растёт в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки. Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители.
Двое лучших друзей Кайл и Майк едут на велосипедах среди гористых склонов французского юга. Майку, который профессионально занимается этим спортом, велопрогулка даётся без усилий, что не скажешь о Кайле, для которого эта вылазка становится настоящим испытанием. Однако он не унывает и даже рад, что лучший друг взял его с собой.
Нью-Йорк. Здесь, среди акул бизнеса и криминальных боссов, крутятся самые большие деньги. Чтобы добраться до них, Абель готов на все. Но ставки растут, и вот на кону уже жизнь его семьи.