Успешный комедийный актёр Джордж Саймонс неожиданно узнает, что у него неизлечимое заболевание крови, и жить ему осталось меньше года. Он решает завести дружбу с коллегой по актёрскому цеху Айрой Райт. А у того карьера не складывается - хоть он и подаёт большие надежды и старается изо всех сил, но его фигура не вписывается в комедийный образ.
1977 год, долина Сан-Фернандо. Известный порнорежиссёр Джек Хорнер встречает в ресторане ночного клуба молодого официанта Эдди Адамса и понимает, что этот юноша — как раз то, что ему нужно. Когда на пробных съёмках Эдди показывает себя мастером высшего класса, в карманы Хорнера и его сподвижников начинают течь огромные деньги.