1920-е, США. Детектива Клэйтона Дугласа приглашают в психиатрическую клинику к пожилому ветерану Дэниелу Глассману, жить которому осталось совсем недолго. На смертном одре Глассман признаётся, что в далёком 1862 году в него вселилось мистическое зло. Погружаясь в историю старика, сыщик понимает, что тёмные силы совсем не утратили своего могущества.
Планы специального агента Росса по примерению с его экс-женой разрушаются, когда она поднимается на борт частного самолета, который является целью угонщиков. Росс следит за ними, и не имея времени для информирования своей команды и подвергая себя риску, он проникает на борт самолета для того, чтобы спасти любовь своей жизни...
За внимание манерной девушки Беллы соревнуются гламурный вампир Эдвард, его уменьшенная копия - карлик Маленький Эдвард, и толстый оборотень Джейкоб. Дополнительную суматоху вносит банда «Сосунков» - молодых вампиров, выследивших Беллу по запаху уникального экземпляра порно-журнала «Чёрные стволы», и прибывающих из Сиеттла с целью её убить.