Детство простого ирландского мальчишки по имени Френси трудно назвать счастливым. Отец — алкоголик, мать — не вполне вменяемая женщина, жизнь в трущобах провинциального городка не способствовала личностному росту и духовному самосовершенствованию юной души. Френси все больше и больше погружался в мир своих странных фантазий, пока не потерялся в них, окончательно слетев с катушек.
Молодой бродяга встречает странного старика, который утверждает, что птицы научили его летать...