Задолго до того как стать врагами, Оптимус Прайм и Мегатрон были союзниками, связанными братской верностью. Но их пути разошлись, и судьба Кибертрона решилась на руинах их дружбы.
Капрала Джо Бауэрса Пентагон выбирает для участия в сверхсекретной программе по гибернации людей. Проведя в спячке пятьсот лет, он пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, которым обладает он. В итоге, Джо оказывается самым умным человеком на планете...