Франция, 1815 год. Возвращение Бонапарта застаёт Шарпа в Нормандии, где он наконец нашёл счастье на ферме с любимой Люсиль. Но сердцу не прикажешь, и уже в чине полковника он возвращается в армию, определённый под знамёна голландского принца Уильяма по кличке Слабоумный Билли.
В небольшом английском городке, славящимся своей музыкальной школой, пропадает скрипачка Сэнди. Девушка исчезла, когда шла через местный лес. Сэнди так и не нашли, а злополучный лес огородили металлическим забором. Три года спустя другая скрипачка, Джоанна, готовится к своему первому важному сольному выступлению. Но отец девушки не сможет присутствовать на концерте из-за срочной командировки.