В 1547 году умер Генрих VIII. Английское Королевство осталось без монарха. Единственный сын короля и наследник престола, несовершеннолетний Эдвард, смертельно болен, и дни его сочтены. Протестанты не желают больше видеть на престоле католиков и готовы пойти на всё, чтобы короновать «своего человека».
Вампир Мириам блуждает в потёмках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Когда её верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, он обращается за помощью к Саре Робертс, обворожительной исследовательнице в области гериатрии.
Безжалостный дракон регулярно пожирает девушек королевства, выбираемых по жребию. Юный белокурый ученик волшебника отважно бросает вызов дракону ради своей возлюбленной и других красавиц, которые могут стать жертвой монстра.