Юная принцесса Белоснежка потеряла родителей и осталась на попечении у Злой королевы, которая держит её запертой в замке. Однажды волшебное зеркало говорит королеве, что принцесса стала прекраснее неё. Злая мачеха приказывает охотнику отвести Белоснежку в лес и убить, однако он не может заставить себя выполнить приказ. Белоснежка сбегает и прячется в домике семи гномов.
Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток. В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль.
Действие мюзикла разворачивается в начале века на индейских территориях Дикого Запада на фоне конфликта между фермерами и ковбоями — история девушки Лори и двух соперников за ее руку и сердце, ковбоя Керли и наемного рабочего Джадда.