Леон Бронстейн изучает историю левых настроений в обществе и решает, что он – перевоплощение знаменитого революционера и переходит к конкретным действиям. Он подговаривает рабочих своего отца, удачного бизнесмена, на «восстание и бунт». Отец принимает ответные меры и отправляет сына в государственную школу. Но и там Леон не сидит без дела, продолжая развивать бурную деятельность.
Умная и красивая Сисси делает всё, чтобы быть со своим возлюбленным, очаровательным принцем Францем, но разные люди пытаются помешать паре жить долго и счастливо.
Действие этой трогательной сентиментальной истории происходит в маленьком провинциальном городке на Юге Штатов в 40-е годы. Жизнь восьмилетнего Дэвида, родители которого живут в скромности и богобоязненности небогата впечатлениями - до тех пор, пока в ней не появляется его великолепная тетя, бывшая клубная певица, шокирующая окружающих своими экстравагантными манерами.
Безоблачное детство Леона и Урсулы омрачает присутствие Пина — странной, похожей на человека куклы, на примере которой отец рассказывал им об отношениях мужчины и женщины. Когда их родители таинственным образом погибают, Леон продолжает странные отношения с куклой и начинает испытывать противоестественную страсть к красавице сестре.